中国重晶石供需形势及进出口贸易未来市场发展的潜力分析

  钡的硫酸盐类矿物，主要成分是硫酸钡（BaSO4）。产于地温热液矿脉中，常与方铅矿、闪锌矿、黄铜矿共生。其具有密度大，充填性良好，难溶于水和酸，无毒性，能吸收射线，化学性质和热力学性质稳定等特点。重晶石大多数都用在油气钻井加重剂，约占总消费量的85%；在油漆行业用作填料；在化工领域能制作碳酸钡、氯化钡、硫酸钡、硝酸钡等，可应用于不同的领域，如光学玻璃、陶瓷、搪瓷、杀虫剂、有机树脂、塑料、漂白剂等等。

  据中化地质矿山总局统计，2012年中国重晶石生产量的75%用于出口，25%用于国内消费?其中国内消费部分的50%用于油气钻探行业，40%用来生产化工产品,其余10%用于填料、建筑等其他领域（图１）。

  世界重晶石资源分布较广,除南极洲外,各大洲均有产出?据统计,2013年世界重晶石储量为3.5亿t,其中以中国?印度?美国?哈萨克斯坦?泰国?土耳其等国家资源较为丰富,其储量约占世界总量的82%?2013年世界重晶石储量的增加主要来自于泰国和哈萨克斯坦,其中哈萨克斯坦直接取代印度变成全球第二大重晶石储量国(图2)?

  重晶石大多数都用在油气生产,全球重晶石产量总体上呈现上升的趋势,但是受油气市场和世界经济情况的影响显著?例如,2009年由于受世界金融危机的影响,全球油气产量下降,因此重晶石的产量也出现下降的情况?

  2013年全球重晶石产量为850万t,中国和印度是世界上产量最大的两个国家,其生产量分别占全球总产量的44.7%和17.6%(图3)?世界85%~90%的重晶石用于油气钻井领域,用于化工产品所占的比例是8%,其他约占4%左右?世界上重晶石消费量大的国家主要是油气生产大国,其中美国是全球最大的重晶石消费国, 2013年美国重晶石表观消费量为270万t,占世界总消费量的31.76%?

  重晶石属于不可再生资源,是我国的优势矿产之一?成矿时代以古生代为主?矿床类型分成五种:沉积型?层控型?火山-沉积型?热液型和风化型,其中沉积型为主,占我国总储量的60%?我国共有矿山502个,矿山类型以大?中型为主,但是小型矿山占总数的57.2%?矿石类型单一,伴生组分较少?

  中国是世界上重晶石储量最大的国家,且一直呈现稳中有升的态势?2010~2013年的统计多个方面数据显示中国重晶石储量为1亿t(图4),占世界总储量的29%?我国的重晶石资源分布较为集中,主要分布在四川?贵州?广西等地区?其中贵州重晶石的储量最大,占我国总储量的32.1%?

  中国是世界上重晶石储量最大的国家,同时也是最大的生产国,2013年的产量为380万t(集体?个人所开的小矿比较多,很多产量没有进入统计),占世界重晶石生产总量的44.7%?重晶石矿山主要分布在贵州?湖南?甘肃?广西?陕西?山东和浙江?近十多年来,中国重晶石的产量呈现出较为平稳的状态,大致维持在400万t左右,(图5)供应远大于需求,资源保障是充分的,绝大部分用于对外出口，因此，我国重晶石的生产与对外出口密切相关。

  2002~2008年随着我们国家经济的飞速发展,对外贸易量逐年增加,我国的重晶石产量和对外出口量也在逐年增加?但是由于资源的过度开发,国家在2008年12月对重晶石开始加征一定的关税;2008年在美国开始波及全球的金融危机造成了中国对外贸易量的锐减?双重原因使得我国的重晶石在2009年产量和对外出口量出现一下子就下降,此后产量稳定在400万t,对外出口量也开始上升?2013年我国重晶石产量380万t,国内消费量174.2万t,增长较为显著,相应的出口量出现下降,再次降到200万t左右(图6)?

  中国重晶石市场需求集中度与中国的石油、化工产业紧密相关，但是从全国来看各地区所占份额差距并不是太大，相比较而言华东地区和西部地区所占的市场占有率较大，分别为２２％和１８％。（图７）我国的陆地油气勘查基本已完成，随着我们国家航洋权益的加强，我国石油和天然气的勘查开发将向海洋进军，因此未来重晶石市场需求集中度将逐渐向南、向东发展。

  由于油气钻井行业是重晶石最主要的消费领域，未来随着全球油气资源需求量的增加，油气勘查开发规模将不断的扩大，页岩气等非常规天然气也开始大规模的钻探和开采，因此，全球油气钻井行业对重晶石的需求量也将持续增加。我国是世界第二大重晶石消费国，未来海洋油气的勘查开发也将进入一个高峰期，重晶石的消费量将呈现逐渐上升的态势，产量也将保持稳中有升的趋势。

  目前国际上重晶石交易采用的是合同定价的机制，但由于品位?开发成本以及交通条件等的不同,国内还没有统一的重晶石交易市场,也没有统一的定价机制,贵州地区的价格略高于别的地方?中国最大的贸易对象是美国,采用墨西哥湾到岸价格?目前市场上关于重晶石有两种价格:钻井级?涂料级?涂料级用量较少,但是附加值较高,市场行情报价稳定在250美元/t,在2009年6~9月曾一度飙升到了3000美元左右(国际市场商品的价值网);钻井级重晶石用量较大,加工程度小,市场规模大,而且保持平稳上升的趋势,价格从2005年7月的65美元/t到现在的160美元/t,市场行情报价就没有下降过(图8)?

  我国的重晶石主要向油气生产国出口，产品主要是钻井级重晶石。出口对象最重要的包含美国、墨西哥、荷兰、沙特、马来西亚、印度尼西亚等油气生产国，其中美国、荷兰、沙特、印尼是排名前四位的贸易对象。

  我国重晶石出口量从2002~2008年一直呈现上升的趋势,在2008年出口量到达顶点,为384万t,占总生产量的83.4%?由于2008年底政府开始对重晶石出口加征一定的关税,同时受到世界金融危机的影响,2009年对外出口量下降到176万t?此后,由于世界经济的复苏,2009~2012年重晶石的出口又呈现出上升的趋势,2013年由于国内重晶石消费量的提高,出口量下降至205万t(图6)?

  2013年我国向最大的贸易伙伴美国出口131.6万t,市场价值1.58亿美元,2009~2012年美国重晶石进口的86%来自中国?同时我国也从日本?韩国等国家进口少量涂料级重晶石,以美国工厂交货价格为准,2013年涂料级重晶石市场行情报价为250美元/t?

  世界上主要的重晶石资源购买者是M-I公司?贝克休斯公司等几个世界级的油气公司,中国和印度是世界重晶石市场最重要的供应者?中国凭借重晶石雄厚的资源优势,优良的矿石品质,多年来主导着世界重晶石的贸易市场,且未来将会一直持续下去?印度同样作为世界重晶石资源的供应者,在世界贸易中是我国的主要竞争对手?同样作为美国的重晶石供应国,在墨西哥湾的到岸价格上,印度产重晶石价格略高于中国?同时印度还是中东地区的主要贸易伙伴,而中国在中东地区的市场占有率较小?

  未来中国和印度的这种竞争关系将一直持续下去?巴基斯坦?哈萨克斯坦?土耳其等国家的重晶石储量在2013年急剧上升,哈萨克斯坦直接成为仅次于中国的第二大重晶石储量国?未来的重晶石开发依然集中在亚洲,中国在世界重晶石贸易中的地位可能会削弱,但从另一个角度来说,这为中国整顿市场秩序,促进产业升级赢得了契机?

  我国大规模的出口重晶石导致资源过度开发,且在大量开采的过程中,资源浪费和环境破坏的情况严重?随着政府对重晶石资源以及矿山环境的日益重视,2008年底开始对重晶石出口加征一定的关税,出口量受到限制,因此,未来我国重晶石的对外出口量将会呈现出较为平稳的态势?

  目前中国是世界上最大的重晶石生产国和供应国,产品主要为钻井级,附加值较低,每年约有一半以上用于对外出口,造成了资源过度的开采?另外我国重晶石产品在国际市场上竞争力较低,重晶石生产和贸易受世界经济和石油市场影响较大?随着政府对资源保护力度的加大,对重晶石出口加征一定的关税,未来中国重晶石出口将趋于平稳状态?由于重晶石巨大的资源量以及可替代性,未来重晶石价格可能趋于平稳?由于哈萨克斯坦等国家储量的大幅度上升,未来中国重晶石在国际市场的地位可能会受到削弱?同时我国作为世界上最大的发展中国家,未来的油气增长不可能完全依赖进口,无论是开发海洋资源还是对页岩气等非常规能源的开发,中国重晶石生产量将保持平稳,需求量会持续增长?

  针对在实际生产的全部过程中都会存在的滥采乱挖、采富弃贫、技术落后、管理混乱等乱象，中国重晶石的资源保护力度亟待加强，要进一步出台关于重晶石开采和出口的相关管理政策，限制无节制开采和低价出口，以保护资源的可持续供应。为保证产业的持续发展，应该着手加强矿山的生产管理，提高生产技术水平，建设一批大中型重晶石深加工企业，调整出口结构，提升产品技术上的含金量，扩大精细产品出口比重，向出口量少而创汇额多的方向发展。

  目前中国国内缺少相应的行业协会或组织来引导重晶石企业的生产、贸易等行为，企业之间无序甚至恶性竞争的状况没办法避免，导致对外出口价格偏低的局面长期存在。政府方面除了要规范勘查开发相关制度、整合小型矿山资源外，还需要制定有关规定法律、政策来约束企业的市场行为。民间也需要成立相应的行业协会或组织，根据国际市场变化来制定和调整每年的产量指标，来指导企业的生产，甚至也可以热情参加国际市场定价权，作为中国国际贸易价格谈判的代表，在合同定价谈判时维护国内重晶石企业的整体利益。